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太牛了!私募教父赵丹阳业绩大曝光

发布时间:2022-01-14 浏览次数:

  “私募教父”赵丹阳又火了,海外产品收益完胜一票全球投资大佬!一起来看看他是怎么做的。

  基金君从机构获悉,www.1181182.com,“私募教父”赵丹阳境外发行的基金产品今年表现出众。旗下两只基金前11个月均大赚超过50%。其中,Pure Heart Value Investment Fund更是跻身一家数据平台收录的规模5亿美元以上的宏观和股票策略对冲基金Top2。若仅统计单只规模超过5亿美元以上的宏观策略对冲基金,赵丹阳的Pure Heart Value Investment Fund更是跃升至同策略榜首。

  赵丹阳是中国私募基金行业 “不能忽视”的传奇。资料显示,他毕业于厦门大学自动化系,获系统工程学士学位。1994年出国,从事投资和贸易,1996年进入国内证券业,后加盟国泰君安(香港)公司,负责管理客户委托的资产,再后来创办“赤子之心中国成长投资基金”。2004年,深国投发行的 “深国投-赤子之心”,被认为是中国第一只“阳光私募”。背后操盘者正是赵丹阳。赵丹阳后来数次对市场精研判进一步夯实了他的“大佬”地位。

  Pure Heart Value Investment Fund相关材料显示,基金使用宏观(主策略)和股票策略,基金于开曼群岛注册,投资目标是通过灵活投资获得中长期的资本增值。投资标的包括股票、债券等多类资产、既包括上市证券也包括未上市证券。这只基金今年前11个月收益达57.71%。 另一只产品Pure Heart Natural Selection Fund 今年前11个月收益也超过了50%,不过规模较Pure Heart Value Investment Fund小些。

  Pure Heart Value Investment Fund 57.71%的收益也许算不上惊艳。不过,就它的规模而言(单只5亿美元以上),还是相当不错的。大基金投资限制比较多,所以大基金的业绩一般不会特别拔尖。基金君也扒拉出了几只规模超过5亿美元的宏观策略基金,包括德意志银行旗下资管机构的产品、全球最大上市对冲基金英仕曼旗下产品、全球最大对冲基金桥水基金旗下一只产品等。上图可见,赤子之心的业绩完胜上述全球投资大佬。

  优异的长期回报与投研实力分不开,但包括2021年在内的中短期表现则与赵丹阳对一个市场的布局分不开。

  资料显示,赵丹阳的Pure Heart Value Investment Fund的投资市场为全球市场,新兴市场中基金特别提到了一个市场即越南市场。 赵丹阳在“致投资者的信中”也提到了对越南市场的布局。他写道,2012年,公司初次进入越南,研究了一段时间后,在不到一年的时间内撤退了,稍有盈利。2016 年,再次重仓进入越南市场,2017 年公司在越南市场收获极大,作为下一个国家兴起的完美典范,海外发行基金除了重仓越南外,还有一部分中国组合和商品组合。尽管布局越南市场并非一帆风顺,但是近两年算是收获的季节。

  赵丹阳在“致投资者的信”中曾写道:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。时势造英雄也。赤子之心全球历史兴衰体系构建完成后,我们将会在全球范围内寻求国家的兴衰,产业的兴衰,信用周期的兴衰。” 在赵丹阳看来,越南将展现另一个国家崛起的案例。

  分析人士认为越南市场有三大优势,即人口结构优势,投资政策优势,经济结构优势。这些结构性优势为越南的崛起奠定了基础。疫情发生以来,在宽松的货币政策环境下,越南股市也走出了一波靓丽的行情。若仅就今年而言,2021年截至12月17日,越南胡志明指数上涨34.05%。

  尽管今年越南市场整体表现亮眼,但也有分析人士强调,越南也有一些劣势,其中一大明显劣势就是上下游产业链劣势,即部分产业链环节过度依赖进口。这种情况下要布局越南市场恐怕还要建立扎实的研究之上,不能无脑买入指数。

  赵丹阳的境内产品“赤子之心”成立于2004年的熊市之中。到2005年5月25日,上证指数跌至1060点,市场哀鸿遍野。据媒体报道赵丹阳却基于中国强劲的基本面,宣称未来3-5年会达到3000-5000点,彼时市场上绝大多数的投资者都认为这是痴人说梦。

  事实远超想象。A股在这之后仅仅用了不到1年的时间就攀升到了赵丹阳预言的3-5年的水平。如此疯狂的局面令赵丹阳倍感不安,转而选择以打新作为主要的投资手段。

  2007年随着股市一路攀升至5000-6000点之际,赵丹阳选择离开这个“看不懂”的市场。2008年新年伊始,赵丹阳将5只私募信托产品清盘。在其《致投资者的一封信》中坦言“A股无股可投”。澳门六叔论坛,从当时的媒体报道判断,赵丹阳的这一举措颇具争议。刘明达等称他是为投资者负责,也有人认为他过度谨慎,后者认为A股的牛市远远没有结束。

  2008年,赵丹阳以211万美元的天价拍下了2009年的巴菲特午餐约会,创下了“巴菲特午餐约会”价格的新高。午餐时间在2009年6月24日。午餐前赵丹阳给巴菲特带来了贵州茅台600519)酒和东阿阿胶000423)。

  席间,赵丹阳还做出了一个惊为天人的举动。据媒体报道,赵丹阳建议巴菲特看看“物美商业”这支股票。正当大家纷纷议论赵丹阳花211万美元吃顿饭是否划算的时候,赵丹阳所持有的“物美商业”――也就是在午餐中向巴菲特推荐的那支股票开始大涨,从2009年6月24日开始,“物美商业”在四个交易日中累计涨幅近24%,以赵丹阳当时持股数量来计,在短短的四个交易日中,“物美商业”为其带来了高达1.3亿港元的收益。

  在2008年之后的近6年的时间里,“私募教父”从A股市场消失。直到2013年底,赵丹阳重返A股。这次抄底又抄对了。2014年年底,新一轮的牛市再次开启。2015年6月上证指数再次冲击到5178的高点。

  不过,2015年,赤子之心旗下的两支境内基金收益率分别为-12.07%和-3.04%。跑输同期上证指数9.41%的涨幅。2015年股票多头私募平均收益在20%以上,收益率在100%以上的私募也是比比皆是,赤子之心12%左右的亏损在当年排名应该在后10%了。

  2017年9月19日,赵丹阳在上海交大高级金融学院发表近一个小时的公开演讲。

  期间,赵丹阳表示:“人生一世,你要知道在什么时间什么地方做什么事情。如果抛开这个东西说价值投资,那就是胡扯。不管你多聪明,当这个大势往下的时候,你基本上注定了是大输家。大家一定要意识到,很多时候你的成功是因为你的幸运,待在对的国家、对的时间、对的地方。”

  “大家一定要认清楚房地产的时代,大的声浪已经过去了,如果再抓住就是尾巴。”他说。

  在2016年《致投资者的一封信》中,赵丹阳表示今后的投资将会从个股选择逐渐转向全球宏观配置。赵丹阳在信中表示:“随着投资经验的丰富,我们越来越认同资产配置决定了投资结果的 80%”。越南市场或许是赵丹阳研究全球经济兴衰历程之后,找到的一个答案。

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